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#자산 #배분 #절대수익

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자산관리 1:1코칭

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이재린컨설턴트
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추천
모든 투자가 1년만에 회수되지 않기에 최소 2~3년 이상 투자할 수 있는 분이 좋습니다. 최적의 포트폴리오 구성을 위해 최소 투자금액은 3천만원 이상이어야 효과적입니다. 컨설턴트가 모든걸 일임하지 않습니다. 따라서 투자하고 방치가 아닌, 컨설턴트와 한 팀이 되어 꾸준히 소통 하고 호흡하며 모니터링하길 원하는 분께 추천해드립니다. 일회성 투자가 아닙니다. 따라서 투자-회수-재투자 프로세스를 통해 지속적인 자산관리를 원하는 분께 더욱 추천해드립니다. 컨설턴트는 고객의 손실을 극도로 싫어합니다. 따라서 초기엔 고객의 투자성향보다 좀 더 보수적으로 포트폴리오 구축을 합니다. *보험은 보험설계사에게 상담 받으시길 바랍니다.
효과
투자 스트레스에서 벗어납니다. 위기가 오더라도 기회로 바꿀 수 있는 파트너와 함께 하기에 마음이 불편하지 않습니다. 본업에 충실할 수 있게 되면서 동시에 투자 나의 자산관리 상황을 지속적으로 피드백 받을 수 있습니다. 컨설턴트와 이해상충되지 않고, 같이 Win-Win 할 수 있는 한 팀이 됩니다. 과정과 결과로 보여드립니다.
범위
재무분석-투자설계일반
방법
대면상담
소속
한국은퇴설계연구소

컨설팅 주제

해당 컨설팅은 최소투자금액 3천만원 이상을 추천드립니다. 자산관리의 기본은 원칙의 수립과 그에 따른 자산배분에서 시작합니다. 그리고 꾸준한 모니터링 및 리밸런싱 등 지속성이 필요합니다. 나의 자산, 나의 상황, 나의 재무 목적에 알맞는 포트폴리오를 구축할 수 있습니다. 위험과 수익을 고려, 최적의 자산배분 조합으로 포트폴리오를 구성합니다.

컨설턴트 소개

[경력] • 한국은퇴설계연구소 연구원 • 브릿지 자산관리 대표 자산관리사 • JR 재무 컨설팅 자산관리사(Since 2014) • 미래에셋 증권 FA • 헬라야 수석자산관리사 • 피버트리치 벤처투자 이사 • 어니스트펀드 HIF 전) 광운대학교 경영학부 졸업 전) 한화금융 HFA 전) 이베스트 투자증권 FA 전) 서울CUBE 부지점장 전) A+에셋 Total Financial Advisor [자격] 투자자산운용사, AFPK , 증권, 펀드 투자권유 대행인, 퇴직연금자격, FP 자격(생명, 손해), 변액보험 자격, 개인투자조합 2급

컨설팅 준비물

우선 상담자의 현재 상황에 대한 파악이 필요합니다. 투자 가용자산은 어떻게 되는지, 재무목적은 무엇인지, 컨설턴트와의 만남을 통해 얻고싶은것은 무엇인지, 내가 견딜수 있는 최대손실폭은 어느정도인지, 구체화 하진 못하더라도 스스로 고민해보고 오셔야 합니다. 

첫 만남 이후 프로세스

현재 상황을 분석하고 준비하고 생각해오신 고민을 토대로 포트폴리오의 방향성을 설정합니다. 그 후 포트폴리오 진행을 위해 추가로 1~2회정도 더 만날 수 있습니다.  포트폴리오 설정이 된 후, 매 월 카톡이나 전화로 성과와 피드백을 공유합니다. 최소 6개월~1년 뒤에는 한번 더 컨설턴트와 대면하기를 권장합니다.

이런 분께 추천합니다

모든 투자가 1년만에 회수되지 않기에 최소 2~3년 이상 투자할 수 있는 분이 좋습니다. 최적의 포트폴리오 구성을 위해 최소 투자금액은 3천만원 이상이어야 효과적입니다. 컨설턴트가 모든걸 일임하지 않습니다. 따라서 투자하고 방치가 아닌, 컨설턴트와 한 팀이 되어 꾸준히 소통 하고 호흡하며 모니터링하길 원하는 분께 추천해드립니다. 일회성 투자가 아닙니다. 따라서 투자-회수-재투자 프로세스를 통해 지속적인 자산관리를 원하는 분께 더욱 추천해드립니다. 컨설턴트는 고객의 손실을 극도로 싫어합니다. 따라서 초기엔 고객의 투자성향보다 좀 더 보수적으로 포트폴리오 구축을 합니다. *보험은 보험설계사에게 상담 받으시길 바랍니다.

컨설팅의 기대효과

투자 스트레스에서 벗어납니다. 위기가 오더라도 기회로 바꿀 수 있는 파트너와 함께 하기에 마음이 불편하지 않습니다. 본업에 충실할 수 있게 되면서 동시에 투자 나의 자산관리 상황을 지속적으로 피드백 받을 수 있습니다. 컨설턴트와 이해상충되지 않고, 같이 Win-Win 할 수 있는 한 팀이 됩니다. 과정과 결과로 보여드립니다.

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